華研中商研究院觀點(diǎn)：
主題詞：移動(dòng)支付
中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)前景看好，但發(fā)展緩慢。究其原因，主要是包括運(yùn)營(yíng)商、銀行系統(tǒng)、第三方支付企業(yè)等的產(chǎn)業(yè)鏈各方處于競(jìng)爭(zhēng)為主的狀態(tài)。
但這個(gè)局面開(kāi)始有所改變：4月21日，中國(guó)移動(dòng)與浦發(fā)銀行正式成立合作關(guān)系，借此從近距支付轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付;此前不久，工信部亦表示正在開(kāi)展小額手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定工作，解決三大運(yùn)營(yíng)商及銀聯(lián)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、各自為戰(zhàn)的難題。
毋庸置疑，運(yùn)營(yíng)商與銀行合作、工信部統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合。不過(guò)，隨著新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，各方競(jìng)合也會(huì)繼續(xù)。
移動(dòng)支付主要有三種模式
從用戶手機(jī)賬單或預(yù)付費(fèi)中直接扣除增值服務(wù)費(fèi)，該模式已經(jīng)發(fā)展得相對(duì)成熟。
近距支付，即移動(dòng)用戶使用手機(jī)對(duì)所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付，通過(guò)“刷手機(jī)”實(shí)現(xiàn)銀行卡、公交卡、購(gòu)物卡等功能。
遠(yuǎn)程支付，即通過(guò)手機(jī)發(fā)送指令進(jìn)行支付，類似于“支付寶”的遠(yuǎn)程網(wǎng)上支付平臺(tái)。
目前，運(yùn)營(yíng)商主推近距支付的“手機(jī)錢包”模式，允許用戶以預(yù)存話費(fèi)乘坐公交、公共事業(yè)繳費(fèi)、商店購(gòu)物等;但此前均有與銀行系統(tǒng)或第三方支付企業(yè)合作的經(jīng)歷。
2006年，中國(guó)移動(dòng)在湖南設(shè)立移動(dòng)電子商務(wù)試點(diǎn)基地，研發(fā)基于RFID的支付手段;2009年下半年“手機(jī)錢包”業(yè)務(wù)開(kāi)始推廣，已在北京、上海、廣東等12省市開(kāi)通。2000年，中國(guó)移動(dòng)與幾家銀行合作，利用手機(jī)界面進(jìn)行金融理財(cái);2003年與中國(guó)銀聯(lián)成立合資公司，開(kāi)發(fā)基于短信的移動(dòng)支付模式，不過(guò)均未引起較大市場(chǎng)反響。
2009年，中國(guó)聯(lián)通以上海公交系統(tǒng)為突破口，可刷內(nèi)置NFC芯片的手機(jī)乘公交、地鐵和出租車，其移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將于2010年下半年在全國(guó)展開(kāi)。中國(guó)聯(lián)通于2008、2009年分別與第三方支付企業(yè)易寶支付、環(huán)迅支付合作，進(jìn)行網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳充值、在聯(lián)通商城購(gòu)買手機(jī)、3G上網(wǎng)卡等業(yè)務(wù)。中國(guó)聯(lián)通于2009年底與中國(guó)銀聯(lián)簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
2010年2月，中國(guó)電信與中國(guó)銀聯(lián)在上海推出“翼支付手機(jī)刷卡”業(yè)務(wù)，可在南京路上50家指定商戶刷手機(jī)消費(fèi)購(gòu)物，其移動(dòng)支付業(yè)務(wù)今年將擴(kuò)展到18個(gè)省市。中國(guó)電信于2008年、2009年與第三方支付企業(yè)財(cái)付通、支付寶和易寶支付達(dá)成網(wǎng)上支付合作。
銀行系統(tǒng)、第三方支付也已開(kāi)始在移動(dòng)支付領(lǐng)域“跑馬圈地”。
中國(guó)銀聯(lián)的新一代移動(dòng)支付方案是為手機(jī)更換一張IC卡芯片，將銀行卡和電子錢包信息存儲(chǔ)在該芯片中，在商戶終端刷卡支付，繞開(kāi)電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)通道。
2003年，中國(guó)銀聯(lián)與中國(guó)移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商合作開(kāi)展第一代移動(dòng)支付，以短信、二維碼等方式實(shí)現(xiàn)航空訂票、電子折扣券等服務(wù)，不過(guò)流程繁雜、用戶體驗(yàn)不佳。2010年3月，中國(guó)銀聯(lián)宣布其新一代手機(jī)支付業(yè)務(wù)已進(jìn)入大規(guī)模試點(diǎn)階段，試點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)展至上海、山東、寧波等六省市，2010年底前商戶數(shù)量預(yù)計(jì)可達(dá)10萬(wàn)家。
銀行與電信運(yùn)營(yíng)商、第三方支付企業(yè)合作，但主推其自身主導(dǎo)的“手機(jī)銀行”模式。2009年8月，中國(guó)銀行與中國(guó)聯(lián)通、易寶支付合作，中國(guó)銀行用戶可使用中行網(wǎng)銀在中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳為手機(jī)、固話、寬帶等充值。
“手機(jī)銀行”將用戶的手機(jī)號(hào)碼和銀行卡號(hào)綁定，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流量費(fèi)用由運(yùn)營(yíng)商收取，賬戶業(yè)務(wù)費(fèi)用由銀行收取。目前，招商銀行、浦發(fā)銀行等均已推出手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，工商銀行和興業(yè)銀行已推出3G手機(jī)銀行，交通銀行和建設(shè)銀行的手機(jī)銀行增加了大額轉(zhuǎn)賬和投資理財(cái)功能
第三方支付企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，轉(zhuǎn)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)軍手機(jī)支付市場(chǎng)。支付寶開(kāi)發(fā)出可以支持Symbian、iPhone、Windowsmobile三種不同操作系統(tǒng)的手機(jī)支付寶客戶端，用戶可以向?qū)Ψ街Ц秾氋~戶付款、確認(rèn)收貨、水電煤繳費(fèi)等。
多家機(jī)構(gòu)均對(duì)中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)持樂(lè)觀估計(jì)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2009年上半年，中國(guó)手機(jī)支付用戶突破1920萬(wàn)戶，實(shí)現(xiàn)交易6268.5萬(wàn)筆，支付金額共170億元;預(yù)計(jì)手機(jī)支付將超過(guò)網(wǎng)上支付規(guī)模。
易觀國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到242.5億元;預(yù)計(jì)2013年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到200億美元。東興證券預(yù)計(jì)到2013年，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元，未來(lái)3-5年中國(guó)移動(dòng)支付的年均增速將超過(guò)40%。
電信運(yùn)營(yíng)商、銀行、銀聯(lián)將由競(jìng)爭(zhēng)為主轉(zhuǎn)向競(jìng)合
運(yùn)營(yíng)商龍頭中國(guó)移動(dòng)為拓展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)與浦發(fā)銀行展開(kāi)合作。
2010年4月21日，中國(guó)移動(dòng)在港交所發(fā)布公告，稱其股東已書面批準(zhǔn)中國(guó)移動(dòng)全資附屬公司廣東移動(dòng)與浦發(fā)銀行簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。廣東移動(dòng)以人民幣398億元收購(gòu)浦發(fā)銀行22億新股，中國(guó)移動(dòng)將通過(guò)廣東移動(dòng)持有浦發(fā)銀行20%股權(quán)，成為浦發(fā)銀行第二大股東。
運(yùn)營(yíng)商與銀行聯(lián)盟打破了之前各自為戰(zhàn)的僵持局面，實(shí)現(xiàn)雙贏。
銀行有大額支付結(jié)算的特權(quán)，運(yùn)營(yíng)商有龐大的用戶，但由于雙方都想掌握移動(dòng)支付主導(dǎo)權(quán)，多年來(lái)合作推進(jìn)艱難。運(yùn)營(yíng)商希望以自身為支付平臺(tái)，用戶將資金存入到運(yùn)營(yíng)商賬號(hào)中進(jìn)行消費(fèi)，發(fā)展“手機(jī)錢包”和遠(yuǎn)程支付模式;但銀行視大額支付結(jié)算為自己的特權(quán)。
中國(guó)移動(dòng)若想大規(guī)模發(fā)展遠(yuǎn)程支付、大額支付，必須要獲得金融資質(zhì)。中國(guó)移動(dòng)將手機(jī)支付列為今年的KPI(關(guān)鍵性指標(biāo))，且2010年的工作重點(diǎn)將從近距支付轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、大額交易及匯款等業(yè)務(wù)。但運(yùn)營(yíng)商不具有金融牌照，只有小額支付權(quán)限，與銀行合作可解決這一難題。由于移動(dòng)支付必須綁定銀行賬號(hào)，此次合作也有利于浦發(fā)銀行開(kāi)發(fā)新的客戶資源。
工信部已經(jīng)開(kāi)始醞釀標(biāo)準(zhǔn)制定，解決中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的難題。
目前，近距支付主要有四種解決方案：NFC、RFID-SIM、SIMPass和智能SD卡。NFC要求用戶必須使用帶NFC功能的手機(jī)，RFID-SIM、SIMPass只需更換SIM卡。
中國(guó)移動(dòng)使用RFID-SIM技術(shù)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通使用SIMPass技術(shù)，中國(guó)銀聯(lián)使用智能SD卡，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的背后依然是產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪。中國(guó)移動(dòng)的RFID-SIM技術(shù)是其他兩家運(yùn)營(yíng)商所不具備的，如果實(shí)現(xiàn)這種標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)移動(dòng)將成為產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者，影響產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的命運(yùn)。中國(guó)移動(dòng)的RFID-SIM技術(shù)目前主要針對(duì)小額支付，而銀聯(lián)的SD卡模式主要針對(duì)大額支付;在遠(yuǎn)程大額交易中，二者需要合作，但在近距小額交易中，則是競(jìng)爭(zhēng)。
在近距支付中，運(yùn)營(yíng)商與銀聯(lián)都受困于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一。目前銀行等機(jī)構(gòu)的POS機(jī)大都基于13.56MHz技術(shù)，與中國(guó)移動(dòng)的RFID-SIM技術(shù)不兼容，如果更換這些POS終端將是一筆巨大開(kāi)支;即使全部更換，也與其他運(yùn)營(yíng)商的商戶刷卡終端不一致，會(huì)出現(xiàn)商戶收銀柜臺(tái)上擺放幾個(gè)POS終端的場(chǎng)景。銀聯(lián)的支付終端雖有基礎(chǔ)，但需要用戶更換手機(jī)，增加用戶成本。
2010年4月16日，工信部表示正在開(kāi)展小額手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定工作。三大運(yùn)營(yíng)商及銀聯(lián)的移動(dòng)支付解決方案走向一致，產(chǎn)業(yè)才能形成規(guī)模與合力。
結(jié)論和建議
運(yùn)營(yíng)商與銀行合作對(duì)于發(fā)展移動(dòng)支付具有積極意義，這一點(diǎn)從日本經(jīng)驗(yàn)中也可得見(jiàn)。
日本政府對(duì)于運(yùn)營(yíng)商涉足結(jié)算支付等金融領(lǐng)域的管制比較寬松，運(yùn)營(yíng)商與銀行結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，合作控制產(chǎn)業(yè)鏈。日本最大的電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TTDoCoMo于2005年收購(gòu)三井住友卡34%的股權(quán)，2006年注資瑞穗金融集團(tuán)下的UCcard公司，收購(gòu)其18%的股權(quán)。目前，日本移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的交易額已占信用卡市場(chǎng)的20-30%，NTTDoCoMo有超過(guò)40%的移動(dòng)用戶在使用手機(jī)支付功能。
支付業(yè)務(wù)涉及國(guó)家金融安全，雖然各個(gè)國(guó)家準(zhǔn)入門檻不同，但由于運(yùn)營(yíng)商不具備金融資質(zhì)，想要大規(guī)模發(fā)展，與銀行合作是明智之舉。
運(yùn)營(yíng)商與銀行合作、工信部統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合，但未來(lái)，隨著新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，各方競(jìng)合也會(huì)繼續(xù)。
三家運(yùn)營(yíng)商中最為強(qiáng)勢(shì)的是中國(guó)移動(dòng)，其原先一方面與銀行爭(zhēng)奪主導(dǎo)平臺(tái)地位，一方面與銀聯(lián)發(fā)展各自的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);如今，中國(guó)移動(dòng)與浦發(fā)展開(kāi)合作，與銀聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)也很可能被工信部調(diào)停。相比之下，兩外兩家運(yùn)營(yíng)商與銀行、銀聯(lián)在產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪中表現(xiàn)得并不強(qiáng)勢(shì)。
由于各方具有不同的核心資源和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，未來(lái)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和用戶需求的變化，新型的合作模式和競(jìng)爭(zhēng)模式都有可能出現(xiàn)。電信運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)在于龐大的用戶資源，銀行的優(yōu)勢(shì)在于高端客戶理財(cái)與商務(wù)需求，第三方支付企業(yè)更熟悉互聯(lián)網(wǎng)客戶的支付需求。各方可能在市場(chǎng)發(fā)展中進(jìn)一步合作，如創(chuàng)新移動(dòng)支付應(yīng)用、運(yùn)營(yíng)商與銀行合資成立公司等。中國(guó)移動(dòng)雖與浦發(fā)合作，但與其他銀行的關(guān)系仍是以競(jìng)爭(zhēng)為主。
